Как подать на налоговый вычет через госуслуги

Содержание

Как оформить налоговый вычет через портал Госуслуги – Госуслуги

Как подать на налоговый вычет через госуслуги

Часть уплаченных государству в виде налогов средств россияне могут вернуть в виде вычетов. Они предоставляются при вложении средств в ценные бумаги, покупки недвижимости, родителям детей и т. д. Многие знают об их существовании, но не все знают о том, как оформить налоговый вычет через Госуслуги и что для этого потребуется.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет – это льгота от государства, которая предоставляется гражданам определенных категорий или в установленных законом случаях. Он может предоставляться в виде освобождения от уплаты определенной суммы налога или возврата ранее заплаченных средств.

Важно. Получить налоговый вычет вправе только гражданин РФ, который работает официально. В этом случае из зарплаты удерживается 13% и перечисляется в бюджет в качестве налога на доходы физ. лиц.

Именно к НДФЛ и применяется вычет. ИП может получить вычет только при применении общей системы налогообложения.

Существуют различные категории налоговых вычетов: стандартные, на детей, имущественные, социальные. Каждый из них ограничен определенной суммой.

Важно. Нельзя налоговый вычет оформить в размере, превышающем сумму налога, перечисленного в бюджет за отчетный год. Но в некоторых случаях (например, при покупке квартиры можно перенести неиспользованную часть вычета на следующий год).

Действующие размеры вычета

На первого и второго ребенка можно оформить налоговый вычет в размере 1400 р. в месяц, а на третьего и последующих – по 3000 р. За платное обучение можно воспользоваться вычетом в 50 тыс. р. в год, а за отчисления на ПФР или лечение – 120 тыс. р. в год.

Наиболее популярный вычет за покупку жилья составляет 2 млн р. Но он предоставляется 1 раз в жизни. Если он не использован в рамках покупки 1 квартиры (дома), можно остатки использовать при следующей покупке недвижимости.

Важно. Размер вычета – это не сумма, которую можно не платить в бюджет или вернуть из него, а сумма, с которой можно уменьшить налог. Другими словами, со 100 тыс. р. вычета реальный возврат составит 13 тыс. р.

Способы получения вычетов

Стандартные вычеты на детей и подобные большинство граждан предпочитает получать через работодателя. В этом случае всю необходимую помощь в оформлении налогового вычета оказывает бухгалтерия организации, а после его предоставления она уменьшает сумму удержанного НДФЛ из зарплаты.

Несколько иначе обстоит дело с вычетами за покупку жилья. Суммы по ним часто существенные и люди предпочитают их получать возвратом. Для этого по итогам года надо подать декларацию в налоговую службу и после ее проверки получить средства на свой счет в банке.

Как оформить возврат налога

Если человек имеет право на возврат НДФЛ, им стоит воспользоваться. Различные компании в офлайн и интернете предлагают помощь в возврате налогового вычета. Но они берут за свои услуги определенную плату.

Тратиться на них или нет каждый должен решить самостоятельно. Ничего сложного в процедуре оформления возврата нет. Главное, четко следовать инструкциям и указывать исключительно достоверную информацию во всех документах.

Обратиться за возвратом налога можно следующими способами:

  • по почте;
  • через любую ИФНС;
  • через многофункциональные центры
  • через Госуслуги;
  • через сайт ФНС РФ.

По почте или через ИФНС

Заполнить декларацию можно на бумажном носителе. Для этого потребуются данные о доходах за прошлый год и желательно запросить справку о зарплате у работодателя. В ней также можно найти информацию об удержанных и направленных в бюджет суммах налога. Форму декларации можно найти на сайте ФНС.

Готовую декларацию можно принести в любую инспекцию ФНС. При себе налогоплательщику потребуется иметь паспорт. После проверки документов инспектор примет их и поставит отметку на втором экземпляре декларации.

Если посетить лично ИФНС нет возможности, можно попросить зайти в нее доверенного представителя или отправить по почте. Представителю потребуется нотариальная доверенность и свой паспорт. При отправке по почте этот документ не нужен, но направлять декларацию нужно в ИФНС по адресу регистрации.

В МФЦ

Многофункциональные центры созданы, чтобы упростить взаимодействие граждан с госорганами. Они есть практически в каждом населенном пункте и с недавнего времени стали принимать декларации 3-НДФЛ. Процедура полностью аналогична личному обращению в ФНС. Но принимать документы будет сотрудник МФЦ, который затем направит их в инспекцию.

Через Госуслуги

Госуслуги – портал для получения государственных услуг в электронном виде.

На нем можно оформить вычет. Но перед тем как получить налоговый вычет через Госуслуги придется пройти регистрацию на сервисе и позаботиться о получении квалифицированной электронной подписи.

После этого нужно выполнить следующие действия:

  1. Зайти на портал и выполнить вход в личный кабинет.
  2. Выбрать в каталоге услугу «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)» – https://www.gosuslugi.ru/10054/25.
  3. Указать, что услуга нужна в электронном виде.
  4. Заполнить декларацию и подписать ее КЭП.
  5. Отправить документ в ИФНС.

Через сайт ФНС РФ

На портале ФНС работает сервис для налогоплательщиков – личный кабинет. В него можно получить доступ с помощью учетной записи Госуслуги. В сервисе доступна полная информация о начисленных налогах, задолженности по платежам перед бюджетом. В нем также можно подавать декларации и обращения в ИФНС.

С помощью сервиса можно не только подать декларацию, но и контролировать, на каком этапе находится ее проверка. Заявление на возврат денежных средств после принятия соответствующего решения также можно направить через ЛК налогоплательщика.

Оформить налоговый вычет через Госуслуги и сервисы ФНС удобней всего, если требуется вернуть налоги при покупке жилья, оплате лечения, обучения и во многих других ситуациях. Занимает эта процедура немного времени. Но придется проявить внимательность, иначе есть вероятность отказа в возврате денег из-за простых ошибок или опечаток.

Источник: https://gosuslugi.in/kak-oformit-nalogovyj-vychet-cherez-portal-gosuslugi/

Оформляем налоговый вычет через госуслуги

Как подать на налоговый вычет через госуслуги

Каждый гражданин РФ, получающий доходы, облагается налогом по ставке 13%. Определенная категория граждан имеет право на налоговый вычет, который предусматривает возможность возврата ранее уплаченного налога на доходы, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно обратившись в налоговую инспекцию или дистанционно через портал госуслуг.

Налоговый вычет через госуслуги предусматривает значительную экономию времени, поэтому мы подробно рассмотрим этот вариант.

Благодаря наличию учетной записи на портале «Госуслуги» Вы сможете произвести все манипуляции по заполнению и сдаче документов на получение налогового вычета без посещения федеральной налоговой службы. Также Вам потребуется электронная цифровая подпись.

Достаточно иметь неквалифицированную ЭП, которая выдается бесплатно сроком на один год. Как получить электронную подпись для сайта госуслуги мы рассказывали в отдельной статье.

Итак, предлагаем Вашему вниманию пошаговое руководство по оформлению налогового вычета через портал «Госуслуги».

  • Важно
  • Получение налогового вычета возможно только в том случае, если заявитель трудоустроен официально и с его зарплаты удерживается подоходный налог.

Что нужно, для оформления налогового вычета через госуслуги

Процедура оформления налогового вычета и пакет необходимых документов зависят от разновидности вычета. Не переживайте, Вам не придется идти в налоговую инспекцию, чтобы узнать, какие документы Вам потребуются. Эта информация есть на портале госуслуг.

Позже мы расскажем, где именно её найти. Сейчас же выясним, что Вам потребуется, чтобы оформить налоговый вычет через госуслуги.

Помимо основного пакета документов есть ряд важных условий, без соблюдения которых получение налогового вычета через портал государственных услуг будет невозможным.

Чтобы получить налоговый вычет через госуслуги потребуются:

  • Подтвержденная учетная запись на портале госуслуг;
  • Электронная цифровая подпись (достаточно бесплатной неквалифицированной ЭП);
  • Справки по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ;
  • Заявление на налоговый вычет (форма есть на сайте госуслуги);
  • Документы, продающиеся в качестве приложения в цифровом формате (список документов зависит от типа вычета и есть на сайте госуслуг).

Многие могут посчитать онлайн оформление налогового вычета слишком сложным и предпочесть лично обратиться в отделение налоговой инспекции. Разумеется, каждый сам вправе выбирать, что для него удобнее, однако на самом деле не все так сложно, как кажется.

Справку по форме 3-НДФЛ Вы сможете получить через госуслуги, получение электронной цифровой подписи тоже не отнимает много времени. В принципе, если у вас есть все необходимые для получения налогового вычета документы, то вся процедура не займет много времени.

Кстати, оформить налоговый вычет можно не только через госуслуги, но и на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Можно зарегистрироваться на сайте ФНС или через госуслуги войти в личный кабинет налогоплательщика.

Ниже мы рассмотрим порядок оформления налогового вычета через портал госуслуг.

Как получить налоговый вычет через госуслуги

Итак, если у Вас уже есть подтвержденная учетная запись в госуслугах (если нет, читайте статью: как подтвердить учетную запись на портале госуслуги), а также имеется электронная цифровая подпись, то можно приступать к оформлению налогового вычета. Помимо этого в процессе возникнет необходимость сделать электронные копии некоторых документов (точный список документов будет зависеть от вида налогового вычета).

Чтобы получить налоговый вычет через госуслуги выполните следующие действия:

  1. Зайдите на сайт gosuslugi.ru и авторизуйтесь;
  2. Перейдите в раздел «Каталог услуг»;
  3. Выберите категорию «Налоги и финансы»;
  4. Выберите пункт «Прием налоговых деклараций»;
  5. Выберите услугу «Предоставление формы 3-НДФЛ»;
  6. Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и нажмите на кнопку «Получить услугу»;
  7. Заполните декларацию, подтвердите заявку электронной подписью и отправьте в налоговую на рассмотрение.

Если Вы так и не поняли, как получить налоговый вычет через госуслуги, обратитесь за консультацией в службу поддержки по бесплатному номеру 8 800 100 70 10. Также Вы можете лично обратиться в налоговую.

В таком случае рекомендуем для экономии времени записаться в налоговую через госуслуги.

Кстати, на официальном сайте Федеральной налоговой службы тоже есть возможность получить налоговый вычет без посещения отделения ФНС.

Источник: https://gosuslugihelp.ru/nalogi/oformlyaem-nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi.html

Оформление налогового вычета – ГосУслуги Портал

Как подать на налоговый вычет через госуслуги

Налоговый вычет подразумевает под собой возможность возвращения налога в виде денежной суммы или освобождения от его уплаты на определенное время. При подаче декларации вы сами решаете, вернуть налог деньгами или обязать работодателя не делать налоговые отчисления от вашей зарплаты в будущем. Величина суммы для возврата ограничена, её размер зависит от категории налогового вычета.

Претендовать на получение вычета может исключительно гражданин РФ, при этом он должен быть официально трудоустроен и выплачивать 13% налог в пользу государства.

Как правило, обязанность уплаты налогов с заработной платы ложиться на плечи работодателя. Гражданин, работающий как индивидуальный предприниматель (ИП), не может получить вычет, так как уплачивает налоги по пониженной ставке.

Оформить бумаги на налоговый вычет возможно несколькими способами:

  • обратиться напрямую в ФНС;
  • подать бумаги через многофункциональный центр;
  • оформить электронную заявку на портале налоговой nalog.ru;
  • отправить декларацию через сайт Госуслуги.

Возможные компенсации

Существует 5 типов НВ, каждый из которых положен в различных жизненных ситуациях и ограничивается определенной суммой:

  • имущественная компенсация. Полагается при купле жилища. Если покупается имущество супругами, то это их общая долевая собственность, но компенсацию получает лишь один из пары. Величина суммы для возврата НВ, не может быть больше 2 миллионов руб. на особу;
  • социальная компенсация при растратах на учебу или оздоровление. НВ по растратам на учебу детей до двадцати четырех лет выплачивают в размере до 50 тыс. рублей ежегодно на каждого и до 0,12 млн. руб. при оплате за собственную учебу, опекаемых до двадцати четырех лет, родных братьев или сестер, при условии, что это обучение на дневном стационаре. Если на протяжении года налоговый резидент оплачивал собственное лечение, лечил супругов, детей до совершеннолетия, родителей, покупал всем этим категориям лекарства и оплачивал взносы по договорам добровольной страховки себе, родителям и потомству до совершеннолетия, то может подать заявление на получение вычета до 0,12 млн. рублей. Если же лечение было дорогостоящим, то он может подать заявление на компенсацию всех затрат;
  • стандартный НВ могут получать ежемесячно родители, их супруги, те, кто усыновил или взял детей под опеку – по 1,4 тыс. р. на первого и второго ребенка, по 3 тыс. руб. на третьего и последующих деток. По 12 тыс. рублей на ребенка с инвалидностью до совершеннолетия и на студента с 1 или 2 группой инвалидности до двадцати четырех лет получают его родители, опекунам же такого ребенка-инвалида полагается компенсация в 6 тыс. р. Если у детей имеется только 1 родитель или опекун, то ему выплачивается удвоенная сумма. Если доход налогового резидента за год превысит 350 тыс. рублей, он не сможет воспользоваться налоговой компенсацией.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

  • Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
  • Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
  • Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
  • Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Перечень необходимых документов

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо заявление (социальный, имущественный) и соответствующие документы. К ним можно отнести:

  • договор на платное обучение с приложением лицензии образовательной организации;
  • свидетельство о рождении ребенка (документ об усыновлении);
  • документ о доходах и уплаченных налогах (2 НДФЛ);
  • договор на оказание платных медицинских услуг;
  • квитанции об оплате оказанных услуг (медицинских, образовательных);
  • договор купли-продажи недвижимости и прочее.

Полный перечень необходимых к подаче документов зависит от вида налогового вычета.

Как оформить налоговый вычет через портал Госуслуг: получить

После регистрации на портале Госуслуг и подтверждения личности можно оформить налоговый вычет. Итак, далее представлена пошаговая инструкция, как получить налоговый вычет через портал Госуслуг:

  1. Прежде всего необходимо войти в учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг;
  2. Затем следует открыть раздел «Налоги и финансы»;
  3. На открывшейся странице необходимо выбрать подраздел «Прием налоговых деклараций (расчетов);
  4. Далее необходимо выбрать электронную услугу «Предоставление налоговойдекларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;
  5. На открывшейся странице следует ознакомиться с подробной информацией об услуге, выбрать «Сформировать декларацию онлайн» и нажать на кнопку «Получить услугу»;
  6. Далее необходимо внимательно заполнить декларацию на налоговый вычет, указав личные и паспортные данные;
  7. Затем следует указать адрес проживания, а также информацию о доходах, которую можно получить из справки 2-НДФЛ (выдается на работе);
  8. Далее следует выбрать вид налогового вычета, к которому относится пользователь, и подтвердить декларацию электронной подписью;
  9. После чего декларация направляется в налоговый орган. При этом необходимо помнить, что отменить или откорректировать отправленную декларацию будет невозможно.

Безусловно, не все пользователи обладают электронной цифровой подписью, поэтому подача заявления на налоговый вычет через Госуслуги подразделяется на следующие виды:

  • Подача декларации непосредственно через портал в электронном виде, о которой рассказано выше;
  • «Отправить декларацию по почте» — составить декларацию при помощи портала Госуслуги, распечатать ее и направить в налоговый орган по почте;
  • «Отправить заполненную декларацию в электронном виде» — заполнить декларацию в электронном виде при помощи специализированного программного обеспечения и отправить ее через Госуслуги;
  • «Личное посещение налоговой инспекции» — записаться через портал Госуслуги на посещение налоговой инспекции в удобное время.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, подача декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет возможна на сайте налоговой через Личный кабинет налогоплательщика! Вот таким образом и можно подать документы на налоговый вычет онлайн через Госуслуги, в том числе и оформить декларацию на имущественный налоговый вычет — при покупке квартиры, дома, а также налоговый вычет за медицинские услуги и обучение!

Возможные причины для отказа

Нередко заявители получают отказ. Происходит это по следующим причинам:

  • предоставлен не весь пакет необходимой документации;
  • декларация заполнена неверно;
  • выбрано отделение ФНС не по месту регистрации;
  • гражданин не имеет оснований для вычета;
  • возврат уже был оформлен ранее.

Если отказ вынесен без объяснения причин или является неправомерным, то вправе обжаловать его в вышестоящем налоговом органе или в судебной инстанции.

Через единый портал Госуслуги налоговый вычет оформить не так просто. К данному процессу необходимо подойти со всей ответственностью и внимательностью. Ведь срок ожидания решения составляет целых 3 месяца и при отказе это время потратится впустую.

Источники: gosuslugigid.ru, gosusluger.ru, ogosusluge.ru, gosuslugi-site.ru, gosgo.ru,

Источник: https://gosuslugiportal.ru/oformlenie-nalogovogo-vycheta/

Налоговый вычет через Госуслуги: правила и порядок подачи, документы, сроки

Как подать на налоговый вычет через госуслуги

Официальное трудоустройство гарантирует работнику не только начисление стажа для будущей пенсии, оплату времени болезни, гарантированный трудовым законодательством отдых, но и возможность вернуть часть уплаченного в казну подоходного налога. В современном мире сбор бесконечного пакета документов и неоднократные походы в налоговый орган для этого остались в прошлом. Пользователю Интернет достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Назначение и типы налогового вычета

В зависимости от назначения подразделяются предоставляемые налоговые вычеты на:

  • обычный (стандартный);
  • социальный;
  • имущественный;
  • профессиональный.

Назначение вычета — возврат части уплаченного официально работающим гражданином подоходного налога при наличии определенных условий и заявления налогоплательщика.

Кто может претендовать

Стандартный вычет производится:

На детей (кровных и усыновленных) законным представителям (родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям)В размере 3 000 руб.По 500 руб. ежемесячно
  • на первого и второго ребенка по 1 400 руб.;
  • на третьего и последующих — 3 000 руб.
  • на ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида 1 или 2 группы, учащегося на дневном отделении до 24 лет в размере 12 000 руб. (родителям и усыновителям) и 6 000 руб. при подобных обстоятельствах — опекуну, попечителю или приемному родителю
  • «чернобыльцам»;
  • пострадавшие при аварии на объединении «Маяк»;
  • военные и призванные на сборы, принимавшие участие в работах по объекту «Укрытие» в 1988-1990 гг;
  • участвовавшие в испытании и ликвидации аварий при ядерных испытаниях;
  • инвалиды ВОВ;
  • инвалиды, ставшие таковыми при защите СССР, РФ, при исполнении военных обязанностей
  • Герои СССР, РФ и награжденные орденом Славы трех степеней;
  • участники ВОВ, боевых операций по защите СССР;
  • находившиеся в блокадном Ленинграде в годы ВОВ, а также узники концлагерей, гетто;
  • инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 группы;
  • доноры костного мозга

Полный перечень категорий граждан, имеющих право на получение стандартных вычетов, указан в статье 218 НК РФ.

Внимание! Если гражданин имеет право на предоставление стандартного вычета по нескольким основаниям, то он производится по тому, где его сумма максимальна.

Социальный налоговый вычет оформляется, когда необходимо произвести возврат подоходного налога при затратах на обучение, на лечение, страхование, при пожертвованиях на благотворительность.

Важно! Максимальная сумма, которую можно вернуть за обучение ребенка, составляет 50 000 рублей в год из расчета на обоих родителей. Если на оплату учёбы направлялись средства материнского капитала, то вычет не предоставляется.

Право на имущественный вычет возникает при сделках с недвижимостью (в том числе купля, продажа, строительство, ипотечные кредиты).

Все возможные случаи получения возможности вернуть часть подоходного налога рассмотрены статьей 220 НК РФ.

Внимание! При использовании средств государственной поддержки, например, материнского капитала, субсидий, или осуществление сделки купли-продажи между взаимозависимыми лицами (родители, дети, братья и сестры, статья 105.1 НК РФ) право на имущественный вычет не возникает.

Право на профессиональный налоговый вычет может возникнуть у предпринимателей, занимающихся такой деятельностью без образования юридического лица.

В качестве расходов, дающих право вернуть часть уплаченного подоходного налога, относятся страховые взносы по обязательному пенсионному и медицинскому страхования, иные налоги и сборы (кроме налога на доходы физических лиц).

Перечень необходимых документов

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо заявление (социальный, имущественный) и соответствующие документы. К ним можно отнести:

  • договор на платное обучение с приложением лицензии образовательной организации;
  • свидетельство о рождении ребенка (документ об усыновлении);
  • документ о доходах и уплаченных налогах (2 НДФЛ);
  • договор на оказание платных медицинских услуг;
  • квитанции об оплате оказанных услуг (медицинских, образовательных);
  • договор купли-продажи недвижимости и прочее.

Полный перечень необходимых к подаче документов зависит от вида налогового вычета.

Налоговый вычет через Госуслуги: пошаговая инструкция

Имеющий личный кабинет и подтвержденную учетную запись на Госуслугах пользователь может оформить полагающийся ему налоговый вычет, не покидая дома. Для этого нужно войти на портал под своим логином и выбрать вкладку «Налоги и финансы».

Из предложенного перечня нужно выбрать “Прием налоговых деклараций (расчетов).

Откроется окно с возможностью электронной подачи декларации 3 НДФЛ.

Нажимаем на выбранное, выбираем нужный пункт и далее следуем инструкциям системы. Отправляем готовую декларацию, подписав квалифицированной электронной цифровой подписью, и ждем информации о том, что налоговый орган ее получил. Затем уже отправить заявку на получение вычета с банковскими реквизитами. И здесь могут возникнуть некоторые проблемы.

Варианты входа на портал
Открыть раздел Налоги и финансы
Выбрать подраздел Прием налоговых деклараций (расчетов)
Выбрать Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
Выбрать Сформировать декларацию онлайн и нажать на кнопку Получить услугу
Выбрать тип получения услуги

Нюансы получения налогового вычета с помощью портала

Для подачи декларации 3 НДФЛ в режиме онлайн пользователь должен быть не только зарегистрированным и подтвердившим свою учетную запись, но и иметь квалифицированную электронную цифровую подпись. Для этого ему не избежать посещения одного из удостоверяющих центров (в городе проживания либо в соседнем населенном пункте). Нужный можно выбрать, перейдя по ссылке на Госуслугах.

Вторая проблема может быть связана со сбоем при подаче декларации. Как правило, такое возможно, когда отправка документов производится в рабочее время. Избежать подобного можно, если подготовить и отсылать декларацию, например, рано утром или поздно вечером,либо в выходной. В последних двух случаях уведомление от налогового органа поступит лишь на следующий за отправкой рабочий день.

Срок предоставления налогового вычета

По общему правилу, до момента получения возврата уплаченного налога в денежном выражении может пройти до 130 дней.

Из них до 90 дней занимают камеральные проверки (по документам), 10 суток дается для направления принятого решения заявителю и еще 30 дней предоставлено на само перечисление.

На практике данный срок, как правило, несколько короче (если налоговый орган не загружен работой свыше меры и не присутствуют прочие факторы, такие как отсутствие сотрудников).

Причины отказа

В ряде случаев могут отказать в предоставлении налогового вычета:

  • предоставленные документы содержат ошибки;
  • направлены не все необходимые материалы;
  • нет права на вычет.

В первых двух случаях можно исправить недочеты, отсканировать отсутствующие документы и вновь обратиться за получением вычета.

Посмотрите видео о том, как отправить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика Как подать документы на налоговый вычет через портал Госуслуг? Ссылка на основную публикацию

Источник: https://gosusluger.ru/nalogi-i-finansy/nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi.html

Как оформить налоговый вычет через Госуслуги онлайн, какие документы нужны

Как подать на налоговый вычет через госуслуги

В нашей стране официально трудоустроенные граждане переводят в казну государства НДФЛ, который составляет 13% от заработной платы.

Мало кто знает, что при некоторых обстоятельствах работники вправе вернуть уже уплаченный налог. Есть несколько способов, которые позволяют подать декларацию на часть отчислений.

В статье рассмотрим более детально один из них: как оформить налоговый вычет через Госуслуги.

Нормативная база: что такое налоговый вычет

Итак, для начала разберёмся, что это такое. Налоговый вычет – это:

  • определённая сумма, которая ежемесячно уменьшает размер налогооблагаемого дохода, т.е позволяет снизить величину НДФЛ;
  • определённая сумма, которая выплачивается единовременно из уже отчисленных налогов.

На возврат 13% могут рассчитывать только:

  • официально трудоустроенные (по договору) лица, которые уплачивают НДФЛ;
  • пенсионеры, которые работали в период, выбранный в декларации для вычета;
  • иностранные граждане, которые проживают на территории Российской Федерации не менее полугода и уплачивают НДФЛ.

Важно. Для лиц, состоящих на учёте в ЦЗН и получающих в качестве дохода пособие по безработице, вычет недоступен.

Типы налоговых вычетов

Нормативными актами нашей страны определяется целых 5 вычетов, которые могут быть оформлены физическими лицами.

Стандартный – это как раз таки и есть та сумма, которая снижает размер облагаемого дохода. Данный тип полагается:

№ п/пУсловиеРазмер предоставляемого вычетаСумма, на которую снижается ежемесячный НДФЛ
1За участие в ликвидации последствий ядерных испытаний и аварий на АЭС (например, Чернобыльская АЭС)3 тысячи рублей390 рублей
2Инвалиды, которые заболели или получили ранение на военной службе
3Инвалиды ВОВ
4Герои Советского Союза500 рублей65 рублей
5Герои Российской Федерации
6Инвалиды 1 и 2 группы
7Родитель одного или двух несовершеннолетних детей1400 рублей (на каждого)195 рублей
8Родитель трёх и более несовершеннолетних детей3000 рублей (на каждого)390 рублей
9Родитель одного несовершеннолетнего ребёнка-инвалида12000  рублей (на каждого)1560 рублей

Имущественныйэто вычет, который полагается за некоторые сделки с недвижимым имуществом (квартира, частный дом, дача и пр.), а именно:

  1. Продажа. Однако тут стоит учесть, что такой возврат оформляется только на жильё, находившееся в собственности менее 5-ти или 3-ёх лет. Льгота государства в этом случае равна 1 миллиону рублей (130 тысяч). При этом она будет вычтена из суммы 13% налога, который придётся заплатить на доход от продажи.
  2. Покупка. Данный вычет составляет 13% от 2 миллионов рублей (260 тысяч). Его можно будет применить после приобретения квартиры, доли, дачи или ещё строящегося дома. Также деньги возвращаются за ремонт, отделку, составление проектов и пр.
  3. Ипотека. Если помещение оформлялось через ипотечное кредитование, то гражданин вправе вернуть себе 13% от суммы уплаченных процентов (до 3 миллионов рублей). То есть 390 тысяч.

Важно. Для возмещения денежных средств за ремонт или проектную работу сохраняйте все чеки и договора.

Социальный – это возврат определённой суммы за различные услуги, например, за:

  1. Медицинские. Сюда входят: оформление ДМС (собственными средствами), трата на лекарства, платные медицинские процедуры и лечение.
  2. Образовательные. Возврат денег возможен за платное обучение: собственное, детей, опекунов или брата/сестры.
  3. Финансирование накопительной части пенсии. Причём отчисления могут производиться гражданином в НПФ или в страховые компании.
  4. Пожертвования.

Максимальный социальный вычет за все виды услуг каждый год составляет 120000 рублей, то есть 15600 рублей.

Профессиональный – возврат для предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Получить его могут:

  • ИП;
  • адвокат;
  • нотариус;
  • авторы и изобретатели.

Инвестиционный – это возврат на прибыль от реализованных ценных бумаг, которые находились в собственности более трёх лет. К ценным бумагам относятся следующие:

  • акции;
  • облигации;
  • деривативы;
  • депозиты;
  • ETF;
  • паи ПИФ.

К сведению. Максимальная сумма возврата инвестиционного вычета составляет 13% от 400 тысяч рублей, то есть 52 тысячи.

Можно ли получить налоговую льготу через Госуслуги

Единый портал радует пользователей широким спектром услуг и богатым функционалом. Поэтому многим становится интересно: получится ли подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги? Ведь дистанционная заявка существенно облегчит данную бюрократическую процедуру.

Ответ однозначный – да, получится, но в таком случае необходимо наличие:

  • подтверждённого аккаунта ЕСИА;
  • усиленной квалифицированной электронной подписи.

Для выполнения первого пункта потребуется:

  1. Отправиться на официальный сайт единого портала.
  2. Нажать на блок «Личный кабинет», расположенный в левой части веб-страницы.
  3. Выбрать «Регистрация» и ввести: фамилию, имя, номер мобильного телефона и адрес электронного почтового ящика, придумать и вписать в соответствующее поле пароль.
  4. Подтвердить создание учётной записи, активируя ссылку в письме. Оно будет отправлено на указанный email.
  5. Добавить в профиле информацию об основных документах: паспорте и СНИЛС. Можно внести и дополнительные: ИНН, военный билет, водительские права, медицинский полис, заграничный паспорт.
  6. Ввести дату рождения, а также адрес постоянной регистрации.
  7. Пройти идентификацию в одном из клиентских центров обслуживания. Аккредитованные отделения получится найти на карте Госуслуг.

Для выполнения второго:

  1. Откройте сайт Минкомсвязи и найдите раздел с аккредитованными удостоверяющими центрами.
  2. Выберите ближайший по расположению.
  3. Соберите пакет бумаг для подачи заявки на ЭЦП: паспорт, СНИЛС, ИНН, выписка из ЕГРИП (для ИП).
  4. Отправляйтесь в выбранный филиал и передайте документы.
  5. Оплатите услуги по прайс-листу центра.
  6. Получите токен с цифровой подписью.

Способы возврата налогового вычета

Помимо этого, есть ещё два способа для того, чтобы вернуть налог:

  1. Через территориальное отделение Федеральной налоговой службы. Обычно он используется для возврата полной суммы вычета.
  2. В бухгалтерии по месту работы. В данном случае чаще всего оформляется стандартный тип возврата.

В обоих вариантах вам понадобится:

  1. Собрать пакет бумаг и заполнить декларацию 3-НДФЛ.
  2. Посетить местный филиал ФНС или отдел бухгалтерии на работе.
  3. Предоставить комплект документов и написать заявление.
  4. Дождаться решения.
  5. Получить вычет.

Есть один нюанс:

  • при оформлении заявки в налоговой нужно дождаться начала нового календарного года, следующего за тем, в котором понесены расходы;
  • при оформлении заявки на работе не нужно ждать нового года.

Подача документов на возврат вычета через Госуслуги

После того как зарегистрировались на портале, можно получить налоговый вычет онлайн. Для этого необходимо собрать указанный ниже список документов и подать заявку.

Полезно знать. Отправить декларацию 3-НДФЛ можно через официальный сайт ФНС. Для этого понадобится идентифицированный профиль Госуслуг и электронная цифровая подпись.

Необходимый пакет документов

Для начала рассмотрим подробно, какие нужны документы на налоговый вычет каждого вида.

Общий для всех:

  • заявление;
  • паспорт гражданина РФ;
  • заполненная декларация 3-НДФЛ;
  • справка о доходах 2-НДФЛ (заказывается по месту работы или можно получить справку 2-НДФЛ через Госуслуги);
  • банковские реквизиты для возврата денежных средств (если требуется).

Дополнительные по медицинским услугам (при лечении в клиниках, покупке лекарств, оформлении ДМС):

  • договор с больницей или частной клиникой;
  • справки и чеки по оплате услуг;
  • копия лицензии медучреждения;
  • рецепт на лекарственное средство формы №107/1;
  • договор по добровольному страхованию (копия);
  • копия лицензии страховщика;
  • квитанция на внесение страховой премии.

На образовательные услуги:

  • договор с образовательным учреждением на обучение;
  • чек или квитанция на оплату;
  • лицензия учреждения (копия).

На сделки с имуществом:

  • бумага, подтверждающая проведение сделки: договор купли-продажи, расписки, акт приёма-передачи;
  • бумага, подтверждающая право собственности: свидетельство о госрегистрации прав (если есть) или выписка из ЕГРН (заказывается в Росреестре);
  • кредитный договор с банком (по ипотеке);
  • справка о процентах, оплаченных за указанный в декларации период.

Полезно знать. Уточнить перечень документации можно по телефону горячей линии ФНС – 8-800-222-22-22.

Оформление налогового вычета: пошаговое руководство

Теперь перейдём к самому главному: как получить налоговый вычет через единый портал. Вам нужно:

  1. Авторизоваться на сайте Госуслуг.
  2. Нажать на раздел «Услуги».
  3. Выбрать категорию «Налоги и финансы» и подкатегорию «Приём налоговых деклараций».
  4. Кликнуть на верхнюю в списке электронную опцию «Приём 3-НДФЛ».
  5. Просмотреть типы получения: заполнить онлайн, отправить заполненную в электронном виде, отправить заказным письмом (сервис предлагает скачать бланк) или личным посещением ФНС (предлагает записаться на приём). Выбрать первый вариант.
  6. Определиться с подотчётным периодом. Система принимает декларацию за 4 предыдущих года (2015-2018).
  7. Поставить галочку, согласившись с обработкой данных.
  8. На новой странице поля по большей степени уже заполнены, так как сервис автоматически переносит информацию из вашего профиля в бланк. Осталось выбрать код подразделения ФНС и муниципальное образование.
  9. Вписать доходы из справки 2-НДФЛ.
  10. Выбрать тип вычета, нажав соответствующую вкладку.
  11. Добавить данные по вычету (например, количество детей, наличие у них инвалидности и пр.).
  12. Просмотреть итоги заполненной декларации. Здесь будет указана доступная сумма к возврату.
  13. Сформировать файл для заверки электронной подписи и отправки в отделение госслужбы.

Полезно знать. Телефон технической поддержки единого портала – 8-800-100-70-10 или 115 (для моб.). Все интересующие вопросы можно уточнить у оператора.

Срок рассмотрения заявки составляет 3 месяца, после приёма заявления.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.